人类诞生之初，分化出兽人、普通人、超能力者和变异人四大种族。-兽人：包括龙族、老虎族、狼族、蛇族。龙族有青龙、白龙、黑龙；老虎族有白虎、黑虎、普通老虎；狼族有灰狼、黑狼；蛇族有青蛇、毒蛇。-超能力者：超能力涵盖火、水、冰、土、雷、风、黑暗、时间、空间几类。-变异人：外形类似天使，长有翅膀、龙角等特殊部位。这些种族诞生20年后，因资源分配不均，爆发了第一次种族战争。战争中，兽人遭遇惨败，无奈签订协议书，被押送至南极的战俘营，沦为普通人的实验体。其中昼虎、黑龙、雪影、虎夜、黑狼被送往秘密研究所，书中的故事也由此拉开帷幕。